经过几十年的积累和起伏，UPS、DHL和Fedex占据了全球近90%的国际快递市场份额，行业领先地位难以动摇。同时，在外贸需求和优惠政策的刺激下，顺丰快递、中通等国内快递物流企业也加快了出海步伐，在国际快递市场占有一席之地。

截至4月19日，6家快递物流企业陆续发布2021年财报， （美国UPS和FedEx；德国DHL；中国顺丰快递和中通；日本雅玛多） ：

从营业收入来看，UPS和DHL的营业收入超过6000亿元，Fedex紧跟5500亿元，排名第一。顺丰快递后来居上，营业收入超过2000亿元，是日本玛雅多的两倍。

从净利润来看，UPS是真正意义上的吸金狂魔，净利润高达847亿，是顺丰、中通、雅玛多的20倍左右。从业务量来看，国内快递物流企业包裹业务量超过100亿，但单票收入低于美德日。其中，中通年营业额超过200亿件，是顺丰快递的两倍，但净利润持平。

一、国际：UPS、DHL、Fedex坐稳第一梯队

一般来说，美国快递市场主要集中在UPS和Fedex两家企业。在陆路运输方面，UPS超过一半，占市场份额的一半以上；在航空运输方面，Fedex和UPS各占市场份额的40%和35%。DHL主导德国快递物流业，占市场份额的50%，海外业务收入占近70%，是真正意义上的全球快递之王。雅玛多专注于本土市场，日本市场份额43.8%，在冷链等细分市场极具竞争力。

1.UPS净利润847亿，坐稳冠军宝座。

UPS2021年营业收入高达972.9亿美元(相当于6393.2亿元)，同比增长15.0%，主要业务主要包括U.S.Domesticpackage(国内业务)、Internationalpackage(国际业务)和SupplyChainsolutions(供应链解决方案)三大板块，业务收入分别占62%、20%、17.9%，其中供应链解决方案可提供物流配送、配送、国际贸易、金融、信息等服务。

显然，国内快递业务是UPS的核心支柱，UPS已成为美国快递的陆运之王。

2.DHL营收6297亿，取得了历史上最好的成绩。

2021年，DHL营业收入超过817亿欧元（相当于6297亿元），同比增长22.5%。这是DHL集团历史上最好的成就。全球快递服务、全球货运代理和货运、供应链业务、电子商务物流、国内邮政和包裹五大业务部门都为创新高的业务业绩做出了贡献，相应收入分别为29%、26.4%、16.8%、7.1%和20.7%。

在业务量方面，国内邮包业务板块包裹运输量超过18亿件(2020年16亿件)，电商物流板块包裹运输量超过11亿件。

3.FedEx发力航空货运，营收占比过半。

作为北美第二大以航空零部件起家的快递企业，Fedex航空物流一半。2021财年营业收入达到5517.3亿元，其中Fedexexpress(航空物流)、Fedexground(地面物流)、Fedexfreight(零担整车等货运服务)三大业务板块的收入占52.3%，37.9%，9.7%。

4.雅玛多营收超过1000亿服务占80%以上。

雅玛多是日本最大的物流配送公司，主要业务包括配送、BIZ物流、家庭服务、电子商务、金融、维修等7个部门。2021年，雅玛多集团收入16958亿日元（相当于1009.9亿元），其中配送服务收入占80%以上。

目前，住宅紧急（TA-Q-BIN）已覆盖日本及周边8个主要国家和地区，包括TA-Q-BIN（60-160cm货物）、TA-Q-BINCompact（60cm以下货物）、EAZY（电子商务平台上门送货服务）、Nekopos（小包裹邮箱配送）等包裹总量达到20.9亿件。

二、国内：顺丰强势进入全球四强，中通业务量惊人。

1.全球第四，全国第一！顺丰收入超过2000亿元。

2021年，顺丰快递控股年收入达到2072亿元，同比增长34.5%。在全球快递物流排行榜上超越日本雅玛多，强势进入全球快递四强。

从细分业务板块来看，顺丰快递多元化业务继续努力，城市快递、冷运、医药等新业务整体比例从2020年28.2%提高到2021年38%，增长近10%。

2.中通业务量超过200亿件，世界第一！

2021年，中通快递收入304亿元，同比增长20.6%；年净利润47.01亿元，同比增长8.7%；业务量方面，2021年全年包裹量达到223亿件，同比增长31.1%，市场份额扩大到20.6%。

在业务收入方面，快递服务收入274.5亿元，占总营业收入的90.3%；货运代理服务收入15.3亿元，占5%；材料销售主要是指打印电子面单所需的热敏纸销售收入，占4%。

3、从全球角度看，中国快递出海和数字化转型。

1.努力追赶三巨头，中国快递加速出海。

在国内快递业反内卷和RECP红利释放带动外贸需求增长的背景下，中国快递物流走出去的声音越来越大。以顺丰快递为首的中国物流企业已经开始了国际探索，但与UPS、Fedex和DHL在220多个国家和地区的运输能力网络相比，中国物流企业的全球运输能力略逊一筹。

全球航空运输能力的布局是必不可少的，顺丰快递也知道这一点。截至2022年2月，顺丰快递运营了87架全货机（UPS624、Fedex684、DHL500），其中69架，全国排名第一。全球共有111条运营路线，覆盖98个国家和地区。收购嘉里物流后，国际航班增长了353%，其全球领土逐步完善。

同时，投资并购也是顺丰快递全球化的重要起点：缅甸物流公司KOSPALimited的战略投资；与印尼Triputra集团合作成立合资企业；与AffluentWoods合资企业GSEXPRESS，并肩开拓越南物流市场

2.科技硬实力提升，物流网络数智化升级。

对于快递行业来说，服务质量和交付速度是用户关注的因素，这与技术的支持是分不开的。UPS和Fedex每年在技术上投资约10亿$，DHL在数字技术和可持续发展上投资约43亿$。

放眼中国，顺丰快递的科技投入不断增加：2021年，R&D投资49.3亿元，同比增长15.4%；拥有6271名R&D人员，获得并申报专利3.864项。

寻求新的增长极、全球化和数字化将成为我国快递物流的新关键词。 在预测和调度方面，根据大数据+人工智能算法预测整个网络不同时间周期的产品量和重量，预测准确率可达95%；发方面，基于人工智能技术规划快递小哥路径，实现终端收发的智能化管理；在中转方面，2021年投资或升级了102个自动化中转场；在终端配送方面，2015年成立无人机研发团队，2017年成立丰鸟科技无人机科技公司