2022年快递巨头的“战略打法”时效性、电商、供应链物流、国际化赛道转变?

随着极兔的爆发,天天快递业务暂停,丰网逐渐进军电商快递市场,哪吒快递上线网络,百世快递被收购,新的竞争格局已经形成。

EMS近年来一直在努力。去年启动新一轮提速,通过优化邮路、推进快递进村、扩大自有干线车辆规模、开通高铁邮路、自购租赁包机扩大车队、改革投递模式、运营模式、联网模式、激励机制等措施,提升客户体验。随着快递进村规模的不断扩大,中国邮政将以其广泛的网络和强大的基础设施迎来新的发展时期。

2021年,顺丰也以超百亿件成功进入“快递集团”。目前,我们正在努力通过标快+特惠专配+丰网,扩大电商快递市场的市场份额,对时间敏感的产品也进行了调整。我们正在大力推进产品分层,拓展业务,升级产品和服务,通过新场景调整业务结构,获取利润和规模。

中通在市场份额方面,逐渐拉开与其他快递公司的差距,中通不仅推出新的快递产品切入高端市场,还开始走航空网和跨域即时配送网,大力推动快递和冷链业务向一体化物流发展。

韵达联手德邦后,快递业务快速增长,开始布局冷链和国际业务。圆通将深化国际化发展战略,积极布局全球快递综合服务网络;申通的快递业务增长遇到瓶颈后,开始拥抱阿里,并开始与多家社区团购平台合作在网格仓开仓,从而通过新业务扩大件数。

极兔在获得几轮大规模融资后,已经开始了战略并购的步伐。国际市场布局比较早,在东南亚市场已经占据领先地位。国内快递也收购了百世快递,下一步的工作重点是整合这两个网络,最大限度地发挥效用。下一步将向供应链方向布局,预计继续实施收购。

从顺丰快递、中通、圆通、韵达、申通公布的2021年主营业务情况来看,中通业务量和业务增速持续领先,申通快递市场份额处于下降期,净利润大幅下滑(预计同学会净利润为8.4亿-9.5亿元)。顺丰快递虽然受2021年一季度业绩亏损影响,但预计全年归母净利下降40%-43%(预计利润42-44亿元),营收保持领先地位,2021年四季度利润大幅提升24-26亿元。

从营收来看:SF(1698亿元)>韵达(396亿元)>圆通(375亿元)>申通(246亿元);

从归母净利润(预计):中通>顺丰>圆通>申通;

从市值(截至1月28日):SF(3108亿元)>中通(1437亿元)>韵达(569亿元)>圆通(553亿元)>申通(135亿元);

业务量方面:中通(223亿票)>韵达(184亿票)>圆通(166亿票)>申通(111亿票)>EMS(估计108亿票)>SF(105亿票)全部进入百亿票组。

2022年快递巨头的“战略打法”时效性、电商、供应链物流、国际化赛道转变?
2022年快递巨头的“战略打法”时效性、电商、供应链物流、国际化赛道转变?

除了这些快递公司之外,中国邮政EMS早前宣布,自今年5月以来,国内邮政快递服务已连续7个月提速。直到12月8日,EMS年快递量提前突破100亿件。

同时,中通在2022年全国网络工作会议上透露,2021年业务量为223亿件,同比增长31.1%,位居行业业务量第一,成为全球首家年业务量突破200亿件的快递公司。

此外,极兔快递与百世快递合并后,日订单量预计4000-5000万,相当于韵达、圆通,也成为中国快递行业(中通、韵达、圆通、申通、中邮EMS、顺丰、极兔百世)年业务量超百亿票的第七家快递物流企业。

总的来说,这7家快递公司将组成未来第一个快递集团。2021年整体市场份额为:中通(20.59%)>韵达(16.99%)>圆通(15.33%)>极兔百世(15%左右)>申通(10.25%)>EMS(约9.9%)>SF (9.72%)

2022年快递巨头该如何调整

2022年快递巨头的“战略打法” 行业发展的关键词是“高质量”,向综合快递物流提供商转型。

随着政策监管的实施,

SF:推进共建共享,提升发展质量。

首先要以人为本,完善薪酬体系,加大社保投入,增加发展培训机会,加大一线关怀,加大管理激励,将利润来源回归共同富裕。

其次,重点抓好鄂州货运机场的基础设施、配套基础设施和产业引进;农村网络布局完善,与城市网络相协调;重新规划国际网络产品,进一步发展国际快递和电商快递,与不同国家的资本或快递物流公司合作,与国内同行共同努力开拓国际市场。

再次,要开阔视野,汇聚不同渠道的声音与管理层讨论,不断提升自己;从用户层面,从各个方向寻找方向。在技术层面也有更多的赋权。

真正的管理是度与度的衡量,是精准与进步的方向,是从量到质的实质性转变,是运营IT底盘的人力、财力的内部整合、共享与协调,是开源节流的新路子,是劳动强度的降低,是工作时间的缩短,是大家一步一个脚印前行的一致信念。中通:增加份额,增加利润,优质服务,安全,生态建设。

1)关键要素:钉钉子、固定底板、补短板、锻长板;

2)九大工程:网络赋能工程、精细化管理工程、服务能力工程、数字智能建设工程、能力建设工程、安全保障工程、组织建设工程、生态合作工程、品牌文化工程;

同时,快递董事长赖也督促全网赋能网点提升核心基础能力,充分利用数字智能提升业务品质,促进生态业务资源协调高效发展,打造中通未来的绝对竞争优势。

韵达:进一步推进快递进村、进厂、出海。

1)坚持“服务分层、客户分类”的服务策略;

2)夯实网络服务、终端合作、技术支持等“三个基础”;

3)提升客户综合服务能力、供应链管理能力、智能护航能力、创新引领能力、资源协同能力“五大能力”。

强调,要抓住机遇,放眼全局,协调国际国内市场,深入实施“两进一出”工程,推动快递进村提质增效、快递进厂规模化、快递出海重点突破韵达网络和产业高质量发展不懈努力。

圆通:国内国际网络布局深化,航空、商贸、金融、科技等领域持续发力。

1)跨政策:安全、速度、便捷、可靠、科技;

2)狠抓“分行全面标准化、数字化”的“一号工程”,注重“科技引领”,突出管理的“标准化、制度化、流程化、数字化、绩效化”,加强“四化四有”人才队伍建设;

3)圆通国际:以“航运世界、发送世界”、“中国联合世界、世界联合世界”为目标,构建国际国内一体化运营体系,构建具有全球视野和格局的全球一体化物流网络。未来3-5年,童圆通航空将定位为“辐射亚洲航空货运市场的主要承运商”。

申通:专注运营,服务赋能,创质单量。

秉承“正确管理、长期主义”的经营理念,瞄准“数字智能运营”的基本目标,围绕“四个坚持”(坚持技术为本、运营降本、质量稳定、业务创新)的经营战略,围绕主赛道全面开展数字智能能力建设。

具体来说,将从五个方面入手:一是紧跟业务流程发展,聚焦业务合作;二是加强基础设施建设,提高全网生产能力;三是精益运营管理,促进降本增效;四是丰富终端形态,赋能终端网点;第五,巩固技术实力,实现业务突破。适当的管理意味着遵守规则和尊重法律。在快递中,意味着平衡规模、成本和质量,最终回归市场价值。复兴是一个长期的过程。要做好持续前瞻性投入,通过数字化智能化运营推动全环节成本降低,打造“直营式”快递加盟体系2.0模式,以更具竞争力的网络、稳健的市场份额提升、整体业务提升实现“翻盘复兴”。

1)“聚焦运营”聚焦省、自治区、网点集中力量实现单一突破;

2)“服务赋能”明确总部、省份、网点自上而下的服务关系,建立规则和标准;

3)提升数字化能力,让总部在直营系统之后能更精细地管理网点。

总体来看,2022年主流快递企业发展方向的关键词离不开“数字智能化、高质量、核心基础能力提升”。

“数字化”被公认为物流供应链的发展方向。未来,技术将是物流供应链企业成长发展过程中不可或缺的一部分。对内,技术驱动是降低成本、持续提升体验和效率的唯一长期手段;对外,前沿技术的突破性创新和技术的产品化可以形成标准化、规模化发展。

作为快递企业的重大战略方向,向高质量、一体化的快递物流供应商转型,也是提升核心基础能力建设极为重要的一环。通过网络开发,增加公交站点、自动化设备、干线和支线能力等额外资源。可以整合运营底盘,提升处理能力和效率,长期支撑未来各项业务的快速发展。

短期来看,明年快递的“价格战”将有所缓解。过去快递公司用牺牲利润甚至亏损来换取市场,回归服务体验、时效性和产品差异化。服务成为新的竞争因素后,领导者将具有更强的竞争力。

未来几年,中国快递行业主流企业将争夺的主要赛道将进一步延伸,从时效性和电商两条赛道逐步向时效性、电商、供应链物流、国际化四条赛道转变。

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