快递股集体大涨!韵达申通涨停,圆通涨8%,大涨原因何在?

19日,快递股集体迎来上涨。韵达股份和申通快递涨停,圆通速递涨超7.9%,顺丰控股上涨超4.53%,京东物流微涨0.8%,11月18日美股收盘的中通快递截至收盘上涨9.54%。

从股价变动看,顺丰控股、圆通速递、韵达股份自11月10日结束了10月以来的股价低迷,一路上涨。中通和申通快递则是在近一天内迎来股价的上涨。

从快递企业最新市值方面看,顺丰控股3308亿,韵达股份606亿,圆通速递538亿,申通快递131亿。

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快递企业最新市值

此次快递业有序高效的运转,得到了股东、商家、用户的高度认可,被称为有记录以来快递服务最满意的一届购物节。快递专家赵小敏认为市场估值的扭转核心原因在于快递价格战1.0版本的结束,此外,快递旺季的到来以及刺激消费的政策所带来的政策预期也是相关因素。

上涨原因分析

  线上消费需求的旺盛  

国家邮政局监测数据显示,今年“双11”期间(11月1日至16日),全国邮政、快递企业共揽收快递包裹68亿件,同比增长18.2%;共投递快递包裹63亿件,同比增长16.2%。

招商证券指出,今年电商平台促销模式和节奏发生变化,促销高峰从往年的“单峰”(11月11日)变成了今年的“双峰”(11月1日和11月11日),但1日-11日的业务量增长仍超过两成。目前线上消费需求仍然旺盛,行业业务量增速稳定,在政策红利和派费调整的双重作用下,行业单价有所上行,整体进入良性发展通道。

上调派费,提高业务员投递报酬的影响 

早前过度的快递价格战对行业环境影响太大,引起了政府监管部门的注意。今年七月份,交通运输部、国家邮政局等七部门联合印发《关于做好快递员群体合法权益保障工作的意见》,对快递员的经济利益、职业发展做出相对明确的规划。

为响应此意见,9月1日起,三通一达、百世、极兔等快递企业纷纷上调0.1元派费,并强调通过各种方式确保这次价格上涨“最终落实为快递员的收入”,这被认为将进一步助推行业健康发展,加快快递企业价值修复。

9月下旬以来,主要快递公司又相继发布了区域内规范快递市场服务价格的通知,提升快递服务的单价。国家邮政局数据显示,今年三季度以来,受末端派费上涨和成本上升等因素影响,快递单价呈现环比上升。其中,同城从7月的5.4元上升至9月的5.7元,异地从7月的5.5元上升至9月的5.6元,国际/港澳台从7月的61.7元上升至9月的63.2元。

至此9月以来,在派费上调等措施的影响下,快递企业的股价一路走高。

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快递企业的股价

兴业证券表示,2021-2022年或是中国快递行业转型升级和投资布局的关键年份,电商快递派费上调的蝴蝶效应启动、新发展模式有望拉开序幕,电商快递龙头有望迎来业绩修复与价值重估。

  数字化建设成效的推动   

顺丰、中通等快递公司都在今年投入大量资源进行基础设施建设和信息化提升,以达到降本增效目的。国家邮政局邮政业安全中心数据管理处副处长许良锋表示,主要快递企业上市之后,整体能力大幅提升,特别是在信息化方面,极大地提升了处理效率,即便是业务量急速增长,也不会造成大的拥堵。

  国家相关政策的支持  

交通运输部正式印发《综合运输服务“十四五”发展规划》,以加快建设交通强国为总目标,加快构建便捷顺畅、经济高效、开放共享、绿色智能、安全可靠的现代综合运输服务体系。

《规划》在“运输需求”中指出:“十四五”期,货运需求稳中有升,高价值、小批量、时效强的需求快速增加。预计2021年至2025年,全社会货运量年均增长2.3%,快递业务量年均增长15.4%,公路货运量增速放缓,铁路、民航货运量增速加快,水路货运量稳中有升,电商快递将保持快速增长态势。

并且明确了“总体目标”:到2025年,“全国123出行交通圈”(都市区1小时通勤、城市群2小时通达、主要城市3小时覆盖)和“全球123快货物流圈”(国内1天送达、周边国家2天送达、全球主要城市3天送达)加快构建,多层次、高品质的旅客出行服务系统和全链条、一体化的货运物流服务系统初步建立,现代国际物流供应链体系不断完善,运输结构进一步优化,运输装备水平大幅提高,绿色化、数字化发展水平明显提高,安全应急保障体系更加健全,治理能力显著提升,服务支撑经济社会发展能力进一步增强。

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