全球前6快递物流2021年财报,中国快递出海与数字化转型

经过几十年的积累和起伏,UPS、DHL和Fedex占据了全球近90%的国际快递市场份额,行业领先地位难以动摇。同时,在外贸需求和优惠政策的刺激下,顺丰快递、中通等国内快递物流企业也加快了出海步伐,在国际快递市场占有一席之地。

截至4月19日,6家快递物流企业陆续发布2021年财报, (美国UPS和FedEx;德国DHL;中国顺丰快递和中通;日本雅玛多) :

全球前6快递物流2021年财报,中国快递出海与数字化转型


从营业收入来看,UPS和DHL的营业收入超过6000亿元,Fedex紧跟5500亿元,排名第一。顺丰快递后来居上,营业收入超过2000亿元,是日本玛雅多的两倍。

从净利润来看,UPS是真正意义上的吸金狂魔,净利润高达847亿,是顺丰、中通、雅玛多的20倍左右。从业务量来看,国内快递物流企业包裹业务量超过100亿,但单票收入低于美德日。其中,中通年营业额超过200亿件,是顺丰快递的两倍,但净利润持平。

一、国际:UPS、DHL、Fedex坐稳第一梯队

一般来说,美国快递市场主要集中在UPS和Fedex两家企业。在陆路运输方面,UPS超过一半,占市场份额的一半以上;在航空运输方面,Fedex和UPS各占市场份额的40%和35%。DHL主导德国快递物流业,占市场份额的50%,海外业务收入占近70%,是真正意义上的全球快递之王。雅玛多专注于本土市场,日本市场份额43.8%,在冷链等细分市场极具竞争力。

1.UPS净利润847亿,坐稳冠军宝座。

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UPS2021年营业收入高达972.9亿美元(相当于6393.2亿元),同比增长15.0%,主要业务主要包括U.S.Domesticpackage(国内业务)、Internationalpackage(国际业务)和SupplyChainsolutions(供应链解决方案)三大板块,业务收入分别占62%、20%、17.9%,其中供应链解决方案可提供物流配送、配送、国际贸易、金融、信息等服务。

显然,国内快递业务是UPS的核心支柱,UPS已成为美国快递的陆运之王。

2.DHL营收6297亿,取得了历史上最好的成绩。

2021年,DHL营业收入超过817亿欧元(相当于6297亿元),同比增长22.5%。这是DHL集团历史上最好的成就。全球快递服务、全球货运代理和货运、供应链业务、电子商务物流、国内邮政和包裹五大业务部门都为创新高的业务业绩做出了贡献,相应收入分别为29%、26.4%、16.8%、7.1%和20.7%。

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在业务量方面,国内邮包业务板块包裹运输量超过18亿件(2020年16亿件),电商物流板块包裹运输量超过11亿件。

3.FedEx发力航空货运,营收占比过半。

作为北美第二大以航空零部件起家的快递企业,Fedex航空物流一半。2021财年营业收入达到5517.3亿元,其中Fedexexpress(航空物流)、Fedexground(地面物流)、Fedexfreight(零担整车等货运服务)三大业务板块的收入占52.3%,37.9%,9.7%。

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4.雅玛多营收超过1000亿服务占80%以上。

雅玛多是日本最大的物流配送公司,主要业务包括配送、BIZ物流、家庭服务、电子商务、金融、维修等7个部门。2021年,雅玛多集团收入16958亿日元(相当于1009.9亿元),其中配送服务收入占80%以上。

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目前,住宅紧急(TA-Q-BIN)已覆盖日本及周边8个主要国家和地区,包括TA-Q-BIN(60-160cm货物)、TA-Q-BINCompact(60cm以下货物)、EAZY(电子商务平台上门送货服务)、Nekopos(小包裹邮箱配送)等包裹总量达到20.9亿件。

二、国内:顺丰强势进入全球四强,中通业务量惊人。

1.全球第四,全国第一!顺丰收入超过2000亿元。

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2021年,顺丰快递控股年收入达到2072亿元,同比增长34.5%。在全球快递物流排行榜上超越日本雅玛多,强势进入全球快递四强。

从细分业务板块来看,顺丰快递多元化业务继续努力,城市快递、冷运、医药等新业务整体比例从2020年28.2%提高到2021年38%,增长近10%。

2.中通业务量超过200亿件,世界第一!

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2021年,中通快递收入304亿元,同比增长20.6%;年净利润47.01亿元,同比增长8.7%;业务量方面,2021年全年包裹量达到223亿件,同比增长31.1%,市场份额扩大到20.6%。

在业务收入方面,快递服务收入274.5亿元,占总营业收入的90.3%;货运代理服务收入15.3亿元,占5%;材料销售主要是指打印电子面单所需的热敏纸销售收入,占4%。

3、从全球角度看,中国快递出海和数字化转型。

1.努力追赶三巨头,中国快递加速出海。

在国内快递业反内卷和RECP红利释放带动外贸需求增长的背景下,中国快递物流走出去的声音越来越大。以顺丰快递为首的中国物流企业已经开始了国际探索,但与UPS、Fedex和DHL在220多个国家和地区的运输能力网络相比,中国物流企业的全球运输能力略逊一筹。

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全球航空运输能力的布局是必不可少的,顺丰快递也知道这一点。截至2022年2月,顺丰快递运营了87架全货机(UPS624、Fedex684、DHL500),其中69架,全国排名第一。全球共有111条运营路线,覆盖98个国家和地区。收购嘉里物流后,国际航班增长了353%,其全球领土逐步完善。

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同时,投资并购也是顺丰快递全球化的重要起点:缅甸物流公司KOSPALimited的战略投资;与印尼Triputra集团合作成立合资企业;与AffluentWoods合资企业GSEXPRESS,并肩开拓越南物流市场

2.科技硬实力提升,物流网络数智化升级。

对于快递行业来说,服务质量和交付速度是用户关注的因素,这与技术的支持是分不开的。UPS和Fedex每年在技术上投资约10亿$,DHL在数字技术和可持续发展上投资约43亿$。

放眼中国,顺丰快递的科技投入不断增加:2021年,R&D投资49.3亿元,同比增长15.4%;拥有6271名R&D人员,获得并申报专利3.864项。

寻求新的增长极、全球化和数字化将成为我国快递物流的新关键词。 在预测和调度方面,根据大数据+人工智能算法预测整个网络不同时间周期的产品量和重量,预测准确率可达95%;发方面,基于人工智能技术规划快递小哥路径,实现终端收发的智能化管理;在中转方面,2021年投资或升级了102个自动化中转场;在终端配送方面,2015年成立无人机研发团队,2017年成立丰鸟科技无人机科技公司

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