2247亿并购额,2022年快递物流呈“降本增效、智能物流、综合业务、ESG、低碳”四大方向迭代

在十四五规划等政策相继出台、行业竞争加剧等因素的推动下,2021年中国物流业各领域投融资热度持续上升。新型冠状病毒肺炎是一种新型冠状病毒肺炎。在新冠肺炎疫情下,跨境贸易的快速增长给综合物流领域带来了并购整合的机遇。交易金额排名第一,创下新纪录;快递领域的巨额交易同比增长近两倍。

2021年,中国物流业并购交易市场,年交易量同比增长38%,达到创纪录的190宗,连续三年实现正增长;交易金额同比大幅增长1.58倍,达到2247亿元。

2247亿并购额,2022年快递物流呈“降本增效、智能物流、综合业务、ESG、低碳”四大方向迭代
2021年物流业重大并购事件



2021年,物流智能信息化领域发生了75笔并购交易。64家融资企业中有11家一年内连续两次获得融资,增长41%至329亿元左右。创纪录的交易量和金额充分体现了投资者对物流智能信息化领域的信心。其中,物流智能设备细分赛道最受关注。2021年交易量为49笔,同比大幅增长88%,达到近6年的峰值;交易金额同比增长34%至约107亿元,7家企业一年内连续两次获得融资。融资企业包括海柔创新、赢彻科技等。

领先的物流企业加快了综合物流服务体系的建设,行业巨头加快了沿着产业链的综合收购。其中,跨境贸易的快速增长推动了跨境物流的蓬勃发展,领先的物流企业提高了对具有跨境属性的综合物流企业的热情,诞生了嘉里物流、利丰物流、爱派克斯APEX等重要交易。2021年,47个综合物流领域涉及728亿元,同比大幅增长1.98倍,领先于所有细分领域。

在快递领域,极兔快递和SF控股的两笔巨额交易同比增长近两倍,达到536.13亿元。去年,该领域有14笔并购交易,其中10笔是战略投资/增资或股权收购交易,偏向成熟企业,表明快递领域的并购交易日益由大型成熟企业主导。
加快产业整合。

未来将向四个方向迭代。

2021年,中国物流业并购交易呈现大规模趋势,亿元以上交易数量快速增长。其中,中型交易数量增长30%至90%,占47%;大规模交易增长76%至37%;巨额交易增加到6笔创纪录的交易。

领先的成熟企业加快融资步伐,加快产业整合和适者生存。2021年,沪深上市、新三板16家物流企业通过非公开发行或定向发行筹集近590亿元,战略投资/增资轮次并购交易量达到40笔,总交易量占39%。

在投资者类型中,工业投资者单独参与66笔并购交易,同比增长27%,涉及金额达到创纪录的1080.46亿元,同比大幅增长2.21倍。金融投资者单独参与的并购交易达到创纪录的102笔,涉及金额约982.26亿元,同比增长1.84倍。金融投资者继续大力支持有利于中国物流业降低成本、提高效率、加快速度的新模式、新技术、新设备。2021年,阿里巴巴、红杉资本、钟鼎资本和招商部是中国物流业并购中活跃的投资者。

2247亿并购额,2022年快递物流呈“降本增效、智能物流、综合业务、ESG、低碳”四大方向迭代

普华永道认为,虽然地缘政治风险影响了全球经济复苏的进程,但石油等大宗商品的价格也考验了物流企业的经营能力。然而,在政策、资本、市场、数字智能、整合五大驱动力的推动下,2022年,中国物流业将朝着“降本增效、智能物流、综合业务、ESG、低碳 ” 四大方向迭代。

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